琉球銀行（8399）が下げている理由

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琉球銀行（８３９９）上がりそうで最後下げますね。
理由はズバリ野村証券の売り圧力でしょう。
大量保有報告書によれば、1月２３日の報告で３８３万株保有していたものが、２９日には３２７万株で報告されています。

報告義務は、１％変動した時から５日以内ですから、最大１０日のずれはある可能性がありますが、この間に（２３日の５日前から２９日までの１１日間、８営業日）５６万株ほどが売られていたわけです。これでは上がりたくてもなかなか上にはいけませんね。

しかし、おかげで株価は水準以下に下がっているわけなので、買いのチャンスな訳です。


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三井金属エンジニアリング（1737）上方修正！！

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三井金属エンジニアリング（１７３７）上方修正しましたね。株価も上昇です。先週末、買い増ししたばかりでしたので大正解です。

ただ、ここを買っている理由は、上方修正を見込んでというわけではなく、株価が非常に割安だったことと、配当利回りが魅力的だからです。

PER　９．１倍。PBR　１．１２倍です。
配当は１株１５円。つまり1000株で１万５千円となり、今の株価で計算すれば、２．５％ぐらいになるのではないでしょうか。
しかも、それが、一度に出るわけです。
こう考えると、この水準からは３月の権利取りが終わるまでは、下に行くことは考えにくいでしょう。もし仮に配当利回り２％まで株価が上昇すると考えれば、３月２５日ぐらいまでに７５０円になる可能性は十分にあります。

今回の上方修正はもちろん良いことですが、わたしにとっては微妙ですね。もっと静かにジワリジワリと上がっていくことを想定していましたので。
飛び入りの買いは、少しの上昇ですぐに売ってしまいますからね。

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琉球銀行（8399）が買える理由

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琉球銀行（８３９９）本日は上昇しましたね。やはりこれから上に行くような感じがします。

さて、昨日も書きましたが、本日も琉球銀行に期待できる理由を少し詳しく書きます。

まず、PERの低さがあげられます。２００６年３月の決算で計算すると、75.95倍と非常に割高なのですが、今期の予想で計算するとどうなるでしょうか。

２００７年３月の決算について、中間決算の発表の時に予想していますが、純利益で５６億円になっています。ホームページ上の説明でも５５億円となっていますから、おおよそこのあたりになることでしょう。５６億円で計算すると、一株利益１９３．７円となり、PERは10.53倍となり、これは非常に割安となります。

が、しかし、200億円の増資をしていますので、400万株が新たに発行されることになります。全てが普通株式に転換された場合、単純に考えると発行株式数が400万株増加することになります。つまり現在2890万株ほどの普通株式数が、3290万株に増加することになります。

ということは、当然1株あたりの利益も変わってきます。
計算すると56億÷3290万＝170.2円になります。
これでPERを計算するとどうなるでしょうか？
2040円÷170.2円＝11.98倍

これでも、まだまだ割安です。PER１５倍と計算すれば、２，５００円ぐらいの株価でもいいわけです。


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琉球銀行（8399）を狙っている理由

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琉球銀行（８３９９）４００株購入していますが、早くも含み損発生状態です。でもそれほど気にしていません。

ここを中長期で狙っている理由を書きます。
まず、ここ数ヶ月　銀行株が上昇した中にあって、琉球銀行だけは蚊帳の外状態でした。（もちろん、その前の急上昇していますからそれが影響しているのはわかっています）

また、公的資金投入銀行とあって、人気がないのも分かっていますが、これは０７年中に返済できそうです。
そして、業績も回復に向かっています。

チャート的には０６年８月１７日に２９００円まで上昇し、その後急降下です。この理由は、２００億円の第３者割り当て増資を実施したからです。
増資発表で株価が下がるのは普通のことですが、この増資の内容が重要です。業績が悪化しているので、その場をしのぐためのものか、あるいは、業績を上げる見込みがあってのものかです。
ここの場合は、判断が難しいのですが、わたしは後者のケースに当たると考えています。
そうであれば、やがて株価も戻ってくることでしょう。

そうしてもう一つの期待が復配の発表です。少なくともそうなれば、下げていた分、株価は上昇に向かうでしょう。まあ、来期かその次かになるかは分かりませんので、ゆっくり待つことにします。

一つ気になるのは、日経平均が強いのか弱いのか迷うところにあります。高値更新後、下げましたね。一度調整して、再び上に行けば問題はないのですが、大きく下げると銀行株ですから、やはり日経平均の影響は免れませんね。
わたしの予想だと、まだ上がりそうです。そして個人が参入してきたところに、ドーンと行くのだと思います。


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琉球銀行（８３９９）、タクトホーム（８９１５）共に下げましたが・・

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割安と見て購入した、琉球銀行（８３９９）、タクトホーム（８９１５）は共に今日は下げました。

いつもなら、ここでの下げが影響して、わずかの利益ですぐに売ってしまう弱気のトレードになっていましたが、今回は違います。
中長期で勝負という気持ちがありますからたとえ、下がっても気にしないようにします。というより、日中にこの銘柄の株価は見ない方がいいですね。見ているとわずかな上下で一喜一憂してしまい、すぐに売りたくなってしまいます。
ざら場終了後に、確認する程度がいいのでしょうね。


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琉球銀行（8399） 上がるような気がします。

また、ホームページを更新しはじめました。長いことサボっていてすみません。

デイトレードでもスイングトレードでも大丈夫銘柄を発掘していこうと考えています。

目標は、１銘柄５０万円〜１００万円の投資で、リターンは５万円から１０万円です。これを１〜３ヶ月ぐらいの期間で収穫できればいいなと考えています。

もちろん、デイトレができる日は、超短期でも狙いにいきますが。

しかし、これまでの経験上、銘柄はじっくり検討し、割安株を狙った方が良いですね。今までも、銘柄選びは当たっていたのですが、中長期保有という考え方があまりなかったので、わずかな利益しかえられませんでした。

このような点を踏まえて、選んだ銘柄は、琉球銀行（８３９９）とタクトホーム（８９１５）です。選考理由は、また書きます。